ניתוח תיק פנסיוני
ביטוח לכיסוי הוצאות רפואיות, אובדן לכבודה והפסדים עקב ביטול או קיצור נסיעה, בעת שהיה בחו"ל
קימות לך המון תוכניות פנסיוניות ממקומות עבודה קודמים ?
מקבל דוחות רבעונים מחברות ביטוח ולא מבין מה יש לך?
לא מבין מהם דמי הניהול שהנך משלם?
לא יודע מה תהייה הפנסיה שלך בגיל הפרישה
עכשיו בח.י.ל ביטוחים עושים סדר בבלאגן.
מהו ניתוח תיק פנסיוני ?
- איסוף כל הנתונים הפנסיונים, מכל הגופים הפנסיונים בארץ
- ריכוז כל נתוני התוכניות הפנסיוניות
- ניתוח הנותנים, יתרות צבורות, דמי ניהול, מסלולי השקעה, תשואות, מסלולי כיסוי ביטוחי
- גיבוש מסקנות והמלצות
- מסירת דו"ח מסכם ללקוח.